10 CRM-ominaisuutta, joita et todennäköisesti käytä (mutta joita sinun pitäisi) vuonna 2026
Tässä luku, jonka pitäisi vaivata sinua: useimmat yritykset käyttävät vain murto-osaa siitä, mihin niiden CRM pystyy. Ne kirjaavat yhteystietoja, siirtävät muutamia kauppoja putken läpi ja jättävät asian siihen, kun taas ominaisuudet, jotka todella kerryttävät liikevaihtoa, ovat pois päältä, koskemattomina tai haudattuina kolmen valikon syvyyteen. Kyse ei ole tieto-ongelmasta. Kyse on siitä, ettei kukaan ole koskaan näyttänyt heille, mitkä ominaisuudet ovat käyttöönottoajan arvoisia ja mitkä ovat pelkkää melua.
Tämä on se lista. Kymmenen CRM-ominaisuutta, jotka hiljaa tuottavat eniten liikevaihtoa toimistoille, valmentajille, verkkokauppabrändeille ja DM-vetoisille yrityksille, ne joita et todennäköisesti käytä, mutta joita sinun pitäisi. Osa niistä on haudattu HubSpotin kaltaisiin työkaluihin enterprise-tasojen ja jyrkkien oppimiskäyrien taakse; tässä on kyse siitä, mitä ne tekevät ja miksi niillä on merkitystä, ei siitä, mikä logo näkyy hallintapaneelissa.
Tiivistelmä
- Useimmat tiimit käyttävät ~20 % CRM:stään. Vipuvoima piilee käyttämättömissä 80 %:ssa.
- Vaikuttavimmat vajaakäytetyt ominaisuudet: liidipisteytys, työnkulun laukaisimet, automaattinen keskustelujen tallennus, älykäs tägäys ja attribuutio.
- DM-vetoisille yrityksille Instagram-keskustelujen automaattinen tallennus on yksittäisistä suurin käyttämätön vipu.
- Mukautetut objektit, split-testit ja mukautetut hallintapaneelit erottavat skaalautuvat yritykset niistä, jotka jämähtävät.
- Et tarvitse lisää ominaisuuksia. Sinun pitää ottaa käyttöön ne harvat, jotka kertyvät.
1. Tekoälypohjainen liidipisteytys
Useimmat tiimit kohtelevat jokaista liidiä samalla tavalla ja työstävät sitä, joka huusi viimeksi kovimpaa. Liidipisteytys kääntää tämän: CRM järjestää jokaisen liidin ostosignaalien, sitoutumisen, vastausnopeuden ja viestin aikomuksen mukaan, joten tiimisi työstää aina ensin kuumimpia liidejä. Vaikutus liikevaihtoon on välitön, koska sama vaiva kohdistuu kauppoihin, joilla on suurempi todennäköisyys. Jos CRM:ssäsi on pisteytys etkä käytä sitä, annat parhaiden liidiesi jäähtyä samalla kun jahtaat kylmiä.
2. Työnkulun laukaisimet ja automaatio
Ero tietoa tallentavan CRM:n ja liikevaihtoa kasvattavan CRM:n välillä on automaatio. Työnkulun laukaisimet käynnistävät toiminnon, DM:n, sähköpostin, tekstiviestin, tehtävän, vaiheen vaihdon, automaattisesti kun jotain tapahtuu (uusi liidi, jumiutunut kauppa, lähestyvä uusimispäivä). Kerran asetettuina ne toimivat ikuisesti. Useimmat yritykset tekevät seurannan käsin ja epäjohdonmukaisesti; automaatio tekee siitä väsymättömän ja luotettavan, ja juuri siellä useimmat kaupat oikeasti voitetaan.
3. Automaattinen keskustelujen tallennus
Tämä on se iso DM-vetoisille yrityksille ja useimmin puuttuva. Kun joku lähettää sinulle DM:n, kommentoi tai vastaa tarinaan, sen pitäisi automaattisesti muuttua seuratuksi liidiksi koko keskustelu liitettynä, ilman kopiointia-liittämistä, ilman manuaalista syöttöä. Jos CRM:si ei pysty tähän, suurin osa todellisesta putkestasi on sille näkymätön. Sähköpostille ja lomakkeille rakennetut yleiset CRM:t (HubSpot, Salesforce, Zoho) eivät yleensä pysty tallentamaan Instagram-keskusteluja lainkaan, mikä on juuri syy, miksi ne epäonnistuvat DM-myyjien kohdalla.
4. Älykäs tägäys ja segmentointi
Tägit eivät ole pelkkiä nimilappuja, hyvin käytettyinä ne ovat tapa lähettää oikea viesti oikeille ihmisille. Älykäs tägäys luokittelee liidit automaattisesti kiinnostuksen, aikomuksen ja elinkaaren vaiheen mukaan keskustelujen tapahtuessa, jotta voit segmentoida ja laukaista räätälöityä seurantaa laajassa mittakaavassa. Useimmat yritykset joko eivät tägää lainkaan tai tägäävät käsin ja epäjohdonmukaisesti. Automatisoitu, semanttinen tägäys muuttaa litteän yhteystietolistan segmentoiduksi, toimintakelpoiseksi yleisöksi.
5. Attribuutio ja seuratut linkit
Jos et osaa vastata kysymykseen "mikä kanava, kampanja tai julkaisu tuotti tämän liidin", arvailet mainosbudjettisi kanssa. Seuratut linkit ja attribuutio yhdistävät jokaisen liidin sen lähteeseen, jotta voit panostaa lisää siihen, mikä toimii, ja leikata sen, mikä ei. Tämä yksi ominaisuus muuttaa rutiininomaisesti tapaa, jolla yritykset käyttävät rahaa, eikä useimmat ota sitä koskaan käyttöön. (Katso seurattujen linkkien attribuutio toimistoille.)
6. Mukautetut objektit
Liidit ja kaupat eivät ole ainoat asiat, joita yrityksesi seuraa. Mukautetut objektit antavat sinun mallintaa mitä tahansa, vakuutuksia, kiinteistöjä, kursseja, ilmoittautumisia, sopimuksia, omine kenttineen ja todellisine suhteineen liideihisi ja asiakkaisiisi. Se on ominaisuus, jonka vuoksi yritykset jättävät HubSpotin tai Salesforcen löytääkseen jotain edullista, ja se on se, mikä antaa CRM:n sopia liiketoimintaasi sen sijaan, että pakottaisi liiketoimintasi yleisiin yhteystietotietueisiin. (Lisää kohdassa mitä ovat mukautetut objektit ja Mukautetut objektit -ominaisuus.)
7. Broadcast- ja DM-kampanjat
Vanhojen liidien ja asiakkaiden listan päällä istuminen ja heille puhuminen vain yksi kerrallaan on rahan jättämistä pöydälle. Broadcast- ja DM-kampanjaominaisuudet antavat sinun viestiä koko segmentille kerralla, uudelleenaktivointityöntö, uusi tarjous, reaktivointi, samalla kun se pysyy henkilökohtaisena. Uinuvien liidien uudelleenaktivointi on edullisinta saatavilla olevaa liikevaihtoa, eikä useimmat yritykset koskaan käytä jo omistamiaan työkaluja sen tekemiseen.
8. Split-testaus
Sen arvaaminen, mikä viesti, aiherivi tai tarjous toimii parhaiten, on kallista. Split-testausominaisuudet antavat CRM:n ajaa variantteja ja kertovat sinulle, mikä todella konvertoituu, jotta seurantasi ja kampanjasi paranevat datan eivätkä mielipiteiden pohjalta. Useimmat tiimit eivät koskaan testaa; ne jotka testaavat, kerryttävät pienistä voitoista suuria vuoden aikana.
9. Mukautetut hallintapaneelit
Oletushallintapaneeli näyttää sinulle sen, mitä toimittaja ajatteli tärkeäksi, ei sitä, mikä on tärkeää liiketoiminnallesi. Mukautetut hallintapaneelit nostavat todelliset lukusi esiin yhdellä silmäyksellä, konversio lähteittäin, kauppojen nopeus vaiheittain, liikevaihto tilin tai asiakkaan mukaan. Useita asiakkaita hallinnoiville toimistoille asiakaskohtainen hallintapaneeli on ero itsevarman raportoinnin ja jokaista katselmusta edeltävän hätäilyn välillä.
10. Ääniviestit ja rikkaammat DM-työkalut
DM-vetoisessa myynnissä väline merkitsee. Ominaisuudet kuten ääniviestit, tallennetut vastaukset ja median nopea lähetys tekevät suurivolyymisista keskusteluista henkilökohtaisia ja nopeuttavat niitä. Nämä ovat niitä pieniä, vajaakäytettyjä ominaisuuksia, jotka nostavat vastaus- ja klousausasteita keskusteluvetoisessa myynnissä, ja ne ovat yleensä juuri siinä käyttämättöminä.
Kaava: sopivuus voittaa ominaisuudet
Huomaa, mitä näillä on yhteistä, mikään niistä ei ole eksoottinen. Yritykset, jotka saavat CRM:stään ROI:ta, eivät ole niitä, joilla on eniten ominaisuuksia; ne ovat niitä, jotka ottivat käyttöön ne harvat, jotka sopivat siihen, miten ne oikeasti myyvät, ja antoivat niiden kertyä. DM-vetoinen yritys, joka ottaa käyttöön keskustelujen tallennuksen, pisteytyksen ja automaation, ansaitsee enemmän kuin yritys, joka hukkuu HubSpotin enterprise-ominaisuuksien tulvaan, jota se ei koskaan määrittänyt. Valitse ominaisuudet, jotka sopivat myyntitapaasi, määritä ne kunnolla ja jätä loput huomiotta.
Hanki ilmainen CRM-arviointi
Haluatko tietää, mitkä ominaisuudet jätät pois päältä ja mitä ne ovat arvoltaan juuri sinun yrityksellesi? Arvioimme asetuksesi ja näytämme sinulle suurimman vipuvaikutuksen omaavat ominaisuudet, jotka kannattaa ottaa käyttöön ensin. Varaa ilmainen CRM-arviointisi.
UKK
Mitä CRM-ominaisuuksia useimmat yritykset käyttävät vajaasti?
Useimmin vajaakäytetyt suurivaikutteiset ominaisuudet ovat liidipisteytys, työnkulun automaatio ja laukaisimet, automaattinen keskustelujen tallennus (erityisesti DM-vetoisille yrityksille), älykäs tägäys ja segmentointi sekä lähdeattribuutio. Useimmat tiimit pitäytyvät yhteystietojen kirjaamisessa ja kauppojen siirtämisessä putken läpi, mikä käyttää vain pientä murto-osaa CRM:n kyvyistä ja jättää liikevaihtoa kerryttävät ominaisuudet pois päältä.
Millä CRM-ominaisuudella on suurin vaikutus liikevaihtoon?
DM-vetoisille yrityksille automaattinen keskustelujen tallennus on yleensä yksittäisistä suurin vipu, koska ilman sitä suurin osa todellisesta putkestasi on CRM:lle näkymätön. Kaikkien yritysten kohdalla liidipisteytyksen (jotta työstät parhaita liidejä ensin) ja työnkulun automaation (jotta seuranta on väsymätöntä ja johdonmukaista) yhdistelmä tuottaa yleensä suurimmat ja nopeimmat liikevaihtohyödyt, sillä useimmat kaupat voitetaan kurinalaisella seurannalla.
Tarvitsenko HubSpotin kaltaisen enterprise-CRM:n saadakseni nämä ominaisuudet?
En. Monet näistä ominaisuuksista on lukittu kalliiden enterprise-tasojen ja jyrkän käyttöönoton taakse HubSpotin tai Salesforcen kaltaisissa työkaluissa, mutta itse kyvyt, pisteytys, automaatio, keskustelujen tallennus, mukautetut objektit, attribuutio, ovat saatavilla pienemmille ja DM-vetoisille yrityksille rakennetuissa CRM:issä ilman monimutkaisuutta tai hintaa. Tärkeää on, että ominaisuudet sopivat myyntitapaasi, ei se, mikä enterprise-brändi niitä tarjoaa.
Mistä tiedän, mitkä ominaisuudet ottaa käyttöön ensin?
Aloita ominaisuuksista, jotka tukkivat suurimmat vuotosi. Jos liidit lipsuvat seurannassa, ota automaatio käyttöön ensin. Jos et näe, mistä liidit tulevat, ota attribuutio käyttöön. Jos suurin osa liideistäsi saapuu DM:inä, joita ei koskaan tallenneta, se on prioriteettisi. Nopea arviointi siitä, missä menetät liikevaihtoa, kertoo sinulle tarkalleen, mikä vajaakäytetty ominaisuus ottaa käyttöön ensin sen sijaan, että yrittäisit määrittää kaiken kerralla.
Miksi yritykset käyttävät CRM:stään niin vähän?
Yleensä siksi, ettei kukaan yhdistänyt ominaisuuksia liikevaihtotuloksiin, joten suuren vivun ominaisuudet tuntuvat valinnaisilta eikä niitä koskaan oteta käyttöön, etenkin kun työkalu on monimutkainen. On myös sopivuusongelma: jos CRM ei luonnostaan vastaa sitä, miten yritys myy, ihmiset kiertävät sen sen sijaan, että määrittäisivät sen edistyneet ominaisuudet. Ratkaisu on keskittyä niihin harvoihin ominaisuuksiin, jotka tukkivat erityiset vuotosi, ja jättää loput huomiotta.
